房地產(chǎn)企業(yè)上市對(duì)企業(yè)發(fā)展意義重大。思源置地認(rèn)為,企業(yè)上市可以使其以低成本代價(jià)獲得企業(yè)發(fā)展所需要的大量資金,還可以通過上市本身提高公司的知名度,規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu),化解金融風(fēng)險(xiǎn),為企業(yè)培養(yǎng)一批熟稔資本市場運(yùn)作規(guī)律的人才。一批房企正密集趕赴香港和A股上市。

恒大地產(chǎn)22日起正式招股

據(jù)悉,恒大地產(chǎn)此次赴港上市的招股總數(shù)為16.149億股,其中包括10.05億股為新股。90%為國際配售,10%為公開發(fā)售,另有15%的超額配售權(quán)。其招股價(jià)定為3港元至4港元之間,按每手1000股計(jì)算,收購每手恒大地產(chǎn)較少需要4040.36港元的資金。

若以招股價(jià)上限定價(jià),恒大地產(chǎn)此次上市融資較多為64.6億港元。雖然較終融資規(guī)模較此前市場傳出的78億港元至117億港元有了較大幅度的收縮,但恒大地產(chǎn)IPO仍然是今年以來內(nèi)地房地產(chǎn)赴港融資的一單。

盡管恒大地產(chǎn)收縮了融資規(guī)模,但其新股在國際配售部分仍受到眾多富豪追捧,獲得超額認(rèn)購。市場消息指出,李嘉誠通過旗下長江實(shí)業(yè)(00001,HK),共斥資1億美元(約7.8億港元)認(rèn)購了恒大地產(chǎn),而英皇集團(tuán)的楊受成也以個(gè)人名義認(rèn)購了超過1億港元的股份。

富力地產(chǎn)擬發(fā)行55億元境內(nèi)公司債

據(jù)富力地產(chǎn)10月21日在香港聯(lián)合交易所和上海證券交易所同時(shí)公布的債券募集說明書,廣州富力地產(chǎn)股份有限公司將從10月23日起,發(fā)行不超過55億元境內(nèi)公司債,期限為五年,年利率在6.1%-7.1%之間。

這次募集的55億元中,33億元用于償還短期銀行借款和一年內(nèi)到期的長期銀行借款,22億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。這將使公司流動(dòng)負(fù)債占負(fù)債總額的比例從73.60%下降至63.33%,可優(yōu)化公司的債務(wù)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)短期償債能力,并滿足公司的流動(dòng)資金需求。

龍湖地產(chǎn)IPO原則通過聆訊

龍湖地產(chǎn)于10月22日原則性通過港交所聆訊。龍湖地產(chǎn)預(yù)計(jì)下周進(jìn)入預(yù)路演階段。

龍湖上市將有望成為恒大之后內(nèi)房股新風(fēng)向標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,龍湖負(fù)債偏低,且近年多布局一線城市,土地儲(chǔ)備質(zhì)量較高,產(chǎn)品較為高端,較適合當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的資本市場。另一方面,相較融資額度差不多的幾只內(nèi)房股,龍湖的估值亦較為合理。此前,有消息指出,龍湖融資額從原計(jì)劃的78億港元縮減至60億港元,保薦人仍為摩根士丹利、瑞銀及花旗銀行。值得一提的是,10月26日,龍湖地產(chǎn)獲得了農(nóng)業(yè)銀行180億元的授信。

廈門明發(fā)集團(tuán)香港招股

明發(fā)集團(tuán)10月21日公布招股書,即日進(jìn)行招股。明發(fā)保薦人德意志銀行估計(jì),明發(fā)市值為490億港元,預(yù)計(jì)招股價(jià)將較其資產(chǎn)凈值折讓超過60%。

招股書披露,截至今年6月底,明發(fā)集團(tuán)毛利率為31.7％,去年同期為57.7％。預(yù)計(jì)截至今年底,明發(fā)集團(tuán)年度純利潤將不少于8.62億元人民幣,按每股3.03元,市盈率介于16.3-31.9倍；若按每股3.79元,市盈率介于20.4-39.9倍。截至今年8月底,明發(fā)集團(tuán)已持有未來將開發(fā)的面積為310萬平米。

泛海建設(shè)獲建行200億授信

泛海建設(shè)10月22日公告稱,已與中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,一致同意進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)雙方現(xiàn)有合作關(guān)系,中國建設(shè)銀行深圳市分行將向泛海建設(shè)及其關(guān)聯(lián)成員企業(yè)提供意向性授信額度200億元。9月22日,泛海建設(shè)曾獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),向社會(huì)公開發(fā)行面值不超過人民幣32億元的公司債券。

南國置業(yè)A股籌資3.8億27日正式上市

南國置業(yè)10月22日公告稱,公司將于10月26日進(jìn)行IPO網(wǎng)上路演。其招股意向書顯示,公司計(jì)劃公開發(fā)行4800萬股A股,募集資金3.8億元,于10月27日實(shí)施網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。發(fā)行完成后將盡快在深圳證券交易所掛牌上市。本次募集資金擬較少融資3.8億元,將投入大武漢家裝項(xiàng)目、南國SOHO北區(qū)和研發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展項(xiàng)目。

南京朗詩地產(chǎn)欲籌劃A股上市

10月21日,朗詩地產(chǎn)董事長田明透露,公司現(xiàn)已激活I(lǐng)PO計(jì)劃,準(zhǔn)備進(jìn)軍A股。

朗詩地產(chǎn)自2001年成立以來便專注于綠色科技地產(chǎn)的開發(fā)。近10年來,朗詩地產(chǎn)專注于長三角地區(qū)發(fā)展,核心競爭力是,只面向中高端客戶,做綠色科技住宅來實(shí)現(xiàn)土地收益的化。目前,朗詩地產(chǎn)在南京、無錫、杭州、蘇州及上海等城市開發(fā)建設(shè)多個(gè)綠色科技住宅小區(qū)。